应战情欲国际的一部情色片。阿玛尼是一个普通的小职工。他总感受日子在没有趣味的日子中。他预备与女友树里成婚，但一件偶尔的工作打乱了他的日子。他开车撞了一个女性，原本想给女性补偿，女性却在医院里不辞而别。随后，他在一个变性人沙龙里找到了这个女性。本来这个叫高桥延清的“女性”竟然是变了性的男人。阿玛尼被高桥的秀丽招引，他一次次地去光临变性沙龙。总算，他与高桥延清发生了性联系。女友树里知道了这件工作之后，找到了高桥延清，但她也被高桥延清所招引，还和高桥延清以及别的一个变性人一同发生了性联系。
阿玛尼发现自己爱上了高桥延清，无法再与树里日子在一同。而树里找高桥延清仅仅为异乎寻常的性刺激。三自己的联系陷入了一种爱与性的怪圈而无法自拔……
